卖方并购 CIM 构建器
将卖方并购资料整理并起草为结构统一、面向投资者的保密信息备忘录。
技能要求对客户数据进行必要时匿名化，并要求卖方批准、管理层事实审核及法律参与保密和监管披露；但未明确最小权限、数据流、访问隔离、保留删除、回滚或外部副作用控制，因此扣分。
工作流和目录结构自洽，输入材料、篇章结构、格式和审阅环节较明确；但没有异常输入处理、失败反馈、依赖可用性说明或针对关键路径的测试，静态评估不超过10分。
目标用户、卖方并购场景、触发词和预期产物较清楚；但未说明不适用范围、不同交易阶段的边界、中文输出要求或环境兼容性，因此扣分。该技能不依赖明确的海外在线服务，未因网络可达性额外扣分。
文档结构清晰，包含使用流程、输出格式、保密限制和已知注意事项；仓库提供Apache-2.0许可、官方组织来源和CI验证信号，但技能本身没有版本、变更日志、维护责任、更新路径、安装依赖、示例或FAQ，因此扣分。
能够把公司资料组织成完整CIM大纲，并明确Word、Excel、图表和审阅要求；但没有模板、示例产物或可验证的生成机制，直接可用性和相对人工流程的收益证据有限，按静态校准取上限7分。
技能内容本身可审阅，仓库有插件校验和秘密扫描CI；但未提供覆盖CIM关键路径的测试、真实执行结果或第三方交叉证据，因此仅给有限可验证性分数。
- 不要将该技能输出视为可直接分发的交易材料；应由管理层、法律顾问和交易团队核实事实、财务调整、保密范围及监管披露。
- 技能未定义敏感资料的访问、存储、传输和删除控制，使用前应在受控环境中补充数据治理措施。
- 未提供可复现的DOCX/XLSX模板或测试证据，生成结果预计需要人工格式和数字复核。
它能做什么 & 适用场景
该技能用于卖方并购流程中的保密信息备忘录（CIM）结构设计与起草。它要求汇总管理层材料、历史财务、预测、客户及运营信息，并按标准目录组织内容。输出目标是包含图表和展品的专业 Word 文档，以及包含详细财务数据的 Excel 附录。技能强调以数据支持陈述、披露重大问题，并由管理层和法律顾问审核后再分发。
收集管理层演示文稿、3至5年历史财务、预算或预测、公司网站和营销材料、匿名客户数据、组织结构图、过往演示文稿或董事会材料，以及可用的质量收益报告；按执行摘要、公司概况、行业概况、增长机会、客户与销售、运营、财务概览和附录组织内容；起草40至60页的CIM；加入免责声明、财务趋势及市场和竞争定位图表；生成专业格式的.docx文档、包含详细财务数据的Excel附录，并将图表和展品嵌入文档。
- 投行团队为卖方并购项目准备第一轮竞标材料时，使用它建立标准化CIM目录并整合公司资料。
- 公司管理层准备出售流程材料时，使用它整理业务模式、客户、运营和增长机会。
- 财务顾问已有历史财务和预测数据、需要形成投资者可读叙事时，使用它起草财务概览和投资亮点。
- 交易团队需要匿名化客户信息、加入保密免责声明并准备分发版本时，使用它组织相关内容。
优缺点一览
- 提供覆盖交易、业务、行业、客户、运营和财务的标准CIM目录。
- 明确要求用数据支持增长、利润率和其他投资亮点。
- 规定免责声明、敏感客户信息匿名化及管理层事实核查。
- 目标输出包括Word文档、Excel财务附录及嵌入式图表。
- SKILL.md未说明如何实际执行文档、Excel或图表生成，也未提供脚本或模板。
- 输出质量依赖用户提供完整且准确的源材料。
- 未提供自动验证财务数据、市场数据或法律披露的功能说明。
- 源材料未说明成本、支持的平台范围或测试套件。
如何安装
在 Claude Code 中执行：1）claude plugin marketplace add anthropics/financial-services；2）claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services。也可在 Cowork 的 Settings → Plugins → Add plugin 中粘贴 https://github.com/anthropics/financial-services，再选择 investment-banking 垂直插件。源材料未说明其他客户端的独立安装步骤。
如何使用
安装后提供可用的管理层演示文稿、3至5年历史财务、预算或预测、网站和营销材料、客户数据、组织结构图及其他相关资料，并输入例如：Draft a CIM for this sell-side M&A process. 或 Organize these materials into a confidential information memorandum. 也可使用 README 中列出的 /cim 命令。