金融数据包构建器
将交易文件和财务资料整理为可供投资委员会审阅的标准化Excel数据包。
技能要求逐项引用来源、记录假设、人工复核；README也明确输出需专业人员签署，且不执行交易或绑定风险。扣分原因是未说明敏感财务数据的处理、最小权限、用户确认、外部数据流、凭证/API密钥保护、回滚或失败恢复。
步骤、格式规则、公式要求和校验清单较完整，且仓库有插件验证与密钥扫描CI。扣分原因是依赖未提供的xlsx技能、Web/MCP可用性未定义，没有针对异常输入的可诊断错误处理或关键路径测试；静态评估不超过10分。
明确面向私募股权、投行、资产管理及M&A尽调，并排除了简单计算和已有数据包。扣分原因是输入/输出契约、触发条件、非适用边界仍较宽泛，未说明中文支持；Web/MCP核心数据源可能依赖中国大陆不可达的海外服务。
文档按阶段、标签页、格式和行业场景组织，含示例、常见错误、限制性免责声明，仓库提供Apache-2.0许可证及贡献/同步说明。扣分原因是技能本身缺少版本、变更日志、明确维护责任和独立安装依赖说明，且xslx技能引用未随本证据提供。
目标产物、八标签页结构、公式、格式和交付命名约定描述具体，理论上可生成可审阅的数据包。扣分原因是没有实际输出、脚本或第三方执行证据，来源提取和财务判断仍需大量人工验证，直接可用性无法静态确认；静态评估不超过7分。
技能要求页面引用、URL或服务器引用，并规定多项内部一致性检查；仓库还显示可复现版本的插件验证CI。扣分原因是没有该技能关键路径的提交测试、样例输出或独立复现结果，且不能据此证明财务结果正确；静态评估不超过5分。
- 不要将“投委会可用”视为已验证结果；必须逐项核对原始文件、公式、单位、调整项和引用。
- 使用Web/MCP或上传CIM、申报文件等敏感资料前，应确认数据权限、供应商合规性、API密钥隔离和数据是否离境。
- 先确认运行环境中存在并可访问所需的xlsx技能及数据连接器；中国大陆网络环境下应准备可达的数据源替代方案。
- 技能要求生成和覆盖Excel文件，但未定义用户确认、备份或回滚流程。
它能做什么 & 适用场景
该技能面向投资银行、私募股权和资产管理场景，处理CIM、发售备忘录、SEC文件、网页搜索结果或MCP服务器中的财务资料。它提取、规范化并校验财务和运营数据，生成结构统一的Excel工作簿。工作簿通常包含执行摘要、三大财务报表、运营指标、市场分析和投资亮点等内容。它不适用于简单财务计算，也不适用于处理已经完成的数据包。
读取交易文件、公开申报文件、网页资料或MCP数据；提取历史财务报表、预测、运营指标、市场数据和交易背景；记录页码、URL或数据源引用；规范化会计项目并编制EBITDA调整表；使用公式完成小计、合计、比率和跨表链接；按货币、数量、百分比和年份分别设置格式；生成并校验标准化Excel数据包。
- 投资银行团队在审阅CIM或发售备忘录时，需要快速建立交易数据包。
- 私募股权团队在尽职调查中，需要整合历史报表、预测、运营指标和市场信息。
- 资产管理团队在组合公司分析中，需要统一不同公司的财务报告格式。
- 投资委员会材料准备人员需要一份带有来源引用、假设和质量检查的数据工作簿。
优缺点一览
- 覆盖从资料提取、数据规范化、公式建模到质量控制的完整流程。
- 明确区分货币、运营数量、百分比和年份的Excel格式。
- 要求来源追溯、公式计算、资产负债表平衡和现金流校验。
- 适合M&A尽职调查、私募股权分析和投资委员会材料准备。
- 依赖xlsx skill，但提供材料没有说明该技能的具体安装或版本要求。
- 需要可访问的源文件、网页或MCP数据；来源缺失时无法完成事实追溯。
- 来源没有提供测试套件、示例输出或平台验证结果。
- 输出质量仍需专业人员复核，仓库明确声明其内容不是投资、法律、税务或会计建议。
如何安装
在Claude Code中先添加市场：claude plugin marketplace add anthropics/financial-services，然后安装投资银行垂直插件：claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services。在Cowork中，可进入Settings → Plugins → Add plugin，粘贴仓库URL https://github.com/anthropics/financial-services，再选择相应垂直插件。该仓库还支持作为Claude Cowork插件或通过Claude Managed Agents API部署。
如何使用
提供CIM、发售备忘录、SEC文件或其他可用数据源，并请求构建金融数据包，例如：“根据这份CIM提取三年历史财务数据、管理层预测、运营指标和市场信息，生成投资委员会审阅用Excel数据包，并为每个关键数据标注来源。”创建Excel文件时需要使用xlsx skill。