尽调会议准备助手
为管理层、专家、客户和顾问尽调会议生成重点问题与风险提示。
技能仅生成会议准备材料，不执行外部操作或交易，并要求收集会议背景；但未说明机密尽调数据的处理、最小权限、数据流、用户确认、留存或回滚，因此低于中等以上完整度。
工作流步骤连贯，涵盖输入、问题生成、红旗和输出；但没有异常输入处理、失败反馈、依赖说明、测试或关键路径复现证据，因此按静态审查限制仅给8分。
明确覆盖管理层演示、专家访谈、客户参考和顾问会议，并提供触发短语、输入项及输出结构；但未定义不适用边界、不同地区或行业差异，也没有中文支持说明，故扣分。
文档层次清楚，包含流程、示例问题、输出格式和若干使用注意事项；仓库提供Apache-2.0许可证及官方来源，但该技能自身没有版本、变更记录、维护责任、安装说明或故障排查信息。
能够直接产出问题清单、基准、红旗和后续事项，核心任务匹配度较好；但内容主要是通用模板，基准依赖会话中已有资料，缺少代表性成品或执行验证，实际仍可能需要较多专业复核。
技能文本本身可审计，目标、步骤和输出均明确；但没有第三方来源、测试套件、样例结果或独立复现证据，仓库CI也未覆盖该技能的行为，因此证据强度有限。
- 不得将生成的问题、基准或红旗视为已验证事实；应由专业人员结合CIM、数据室和独立来源核实。
- 技能未规定机密交易资料的脱敏、访问控制或保留策略，使用前应由机构补充相应数据治理要求。
- “Take notes on body language and confidence levels”可能引入主观判断，应遵守适用的隐私、反歧视和记录政策。
- 未提供中文本地化或中国大陆网络可达性说明。
它能做什么 & 适用场景
这是一个面向私募股权尽职调查会议的 Agent Skill。它根据会议类型、参会者、议题重点、已掌握信息和关键担忧，组织优先级问题清单。支持管理层演示、专家网络电话、客户参考访谈、顾问沟通和现场考察。它还整理可引用的基准、需要核实的数据矛盾、待追问的红旗事项，并输出一页式会议准备文档。
向用户收集会议类型、参会者、主题范围、既有材料和重点疑虑；按会议类型生成并按优先级和主题分组问题；为行业增长率、利润率、可比公司指标、CIM或数据室信息及数据差异列出相关背景；标记财务或CIM不一致、客户集中度、流失信号、管理层缺口、异常会计处理和缺失数据室文件等待核查事项；按会议安排、三项目标、问题清单、基准、红旗和会后索取事项输出会议准备文档。
- 私募股权投资团队在管理层演示前，需要围绕收入增长、竞争定位、团队、财务和预算计划准备15至20个重点问题。
- 投资人在专家网络电话前，需要了解市场定位、行业趋势、竞争者和主要投资风险。
- 投资团队在客户参考访谈前，需要核实客户选择原因、替代方案、续约扩张意愿和价格敏感度。
- 交易团队在审阅CIM或数据室后，需要把数据矛盾、客户集中度、人员变动和缺失文件转化为会议追问。
- 投资人需要在60至90分钟会议中保持问题聚焦，并以开放式提问和固定的收尾问题完成访谈。
优缺点一览
- 覆盖管理层演示、专家电话和客户参考等多种尽调会议场景。
- 将问题按优先级和主题组织，并限制在15至20个以内，适合60至90分钟会议。
- 同时处理问题清单、基准、红旗和会后资料请求，结构清晰。
- 强调开放式、中性提问，减少引导受访者的风险。
- 仓库采用 Apache License 2.0；README说明技能以Markdown文件维护。
- 技能本身不提供外部行业数据、可比公司数据或数据室访问；基准取决于会话中已有的比较分析、CIM或数据室信息。
- 不会替代实际访谈判断；身体语言和信心程度需要用户自行观察和记录。
- 单个技能的独立安装流程未在源材料中说明。
- 源材料没有提供测试套件、平台覆盖验证或失败处理说明。
- README明确说明仓库内容不是投资、法律、税务或会计建议，输出需要专业人士审核。
如何安装
该技能位于仓库的 plugins/vertical-plugins/private-equity/skills/dd-meeting-prep/SKILL.md。README记录的集合安装方式是在 Claude Cowork 的 Settings → Plugins → Add plugin 中粘贴 https://github.com/anthropics/financial-services，然后从市场列表选择所需垂直插件；也可按README中的方式安装整个插件集合。源材料未提供该单个技能的独立安装命令。
如何使用
安装 private-equity 垂直插件后，在相关会话中直接提出触发请求，例如：prep for management meeting、diligence call prep、expert call questions、customer reference questions，或 meeting prep for [company]。随后提供会议类型、参会者、议题重点、已掌握资料和需要核查的事项。技能会生成问题、基准、红旗和会后跟进清单；会议时还应记录肢体语言和信心程度，并以“我们还有哪些应该问却没问到的问题？”收尾。