PE 交易寻源助手
把目标公司发现、CRM核查与创始人触达串成一条工作流。
技能明确要求在发送前取得用户批准，并先展示候选名单；但要求搜索 Gmail 和 Slack，未说明最小权限、敏感数据处理、访问范围、数据流、保留策略或回滚机制，因此扣分。
三步流程、输入参数和主要输出较清晰，且对不可用 Gmail 提供文本替代；但没有针对搜索失败、连接器不可用、信息缺失、收入估算不可靠或重复关系误判的诊断性错误处理。静态审查下不超过10分。
目标用户、私募股权 sourcing 场景、触发词和基本输入较明确；但未定义不适用范围、来源质量边界、中文使用支持或中国大陆网络可达性，且触发条件仍较宽泛，因此扣分。
文档结构清楚，包含工作流、示例、邮件规范、人工审批要求；仓库提供 Apache-2.0、官方来源和插件校验 CI。但该技能没有自身版本、变更记录、维护责任、更新路径、依赖安装说明或故障排查，因此扣分。
技能覆盖发现公司、CRM 核查和个性化邮件草稿，输出字段及人工审核节点具有直接实用性；但公司规模和创始人信息可能只是估计，外部搜索及 CRM 连接器未必可用，结果正确性和相对手工流程的收益没有文件内验证。静态审查下不超过7分。
修订版本、仓库许可证以及插件验证和 secret-scan 工作流提供了一定可追溯性；但没有针对 deal-sourcing 关键路径的提交测试、真实执行记录、输出样例验证或独立交叉证据，因此只能给有限分数。
- 使用前应确认 Gmail、Slack 和网页搜索的实际连接器、权限范围及敏感数据治理；不要默认允许跨邮箱或跨团队读取。
- 所有收入、创始人身份、关系历史和公司匹配结论都应人工核验；技能要求发送前审批，但未定义发送后撤回或审计机制。
- 未提供中文输出规范或中国大陆网络可达性证据；依赖海外搜索或 SaaS 连接器时，可能无法稳定使用。
它能做什么 & 适用场景
这是一项面向私募股权团队的交易寻源技能，覆盖公司发现、关系核查和创始人外联三个步骤。它根据行业、规模、地域、所有权等条件，通过网络资料整理潜在目标公司。外联前，它会检查 Gmail 和 Slack 中的既有联系、内部讨论或历史放弃记录。对于确认没有既有关系的公司，它可以起草个性化、低压力的创始人邮件，但不会在未获明确批准时发送。
收集用户提供的行业、收入、EBITDA、增长、地域和所有权标准；通过网络搜索行业报告、会议参会名单、行业出版物和竞争格局，生成包含公司名称、简介、规模估计、地点、创始人或 CEO、网站及匹配理由的候选清单；搜索 Gmail 中的历史往来和 Slack 中的内部提及；将公司标记为“New”“Existing”或“Previously Passed”；根据公司产品、近期新闻或市场地位起草4至6句的创始人外联邮件，并在 Gmail 可用时起草在 Gmail 中，否则输出文本。
- 私募股权投资人希望寻找符合特定行业、地域和收入区间的创始人所有企业。
- 交易团队在首次联系前，需要确认目标公司或创始人是否已有邮件往来或内部讨论。
- 投资团队希望为多个新目标公司分别起草简短且有具体依据的创始人冷邮件。
- 团队需要整理一份5至8家高质量候选公司的寻源短名单供内部审阅。
优缺点一览
- 覆盖发现、关系核查和外联起草的完整三步流程。
- 要求在外联前检查既有关系、历史放弃和内部背景。
- 强调基于公司具体产品、新闻或市场地位进行个性化。
- 明确要求先审阅短名单，并禁止未经批准发送邮件。
- 需要用户明确提供投资标准、公司介绍和必要的 firm intro，否则无法完整起草邮件。
- Gmail、Slack 和网络搜索的实际可用性取决于运行环境；源材料未说明具体连接器或权限配置。
- SKILL.md 未提供测试套件、质量评估结果或数据准确性保证。
- 不会自动完成交易判断或投资建议，输出仍需专业人员审核。
如何安装
在 Cowork 中打开 Settings → Plugins → Add plugin，粘贴 https://github.com/anthropics/financial-services，然后从插件列表中选择所需的 vertical。该仓库是包含117项技能的集合；源材料没有提供单独安装 deal-sourcing 技能的命令。
如何使用
安装后，可以输入“Find founder-owned industrial services companies in Texas doing $10-50M revenue”或“帮我寻找医疗行业 B2B SaaS 公司，并在外联前检查 CRM 和内部记录”。先审阅候选短名单，再让技能为标记为“New”的公司起草邮件；发送前必须明确批准。