PE投资委员会备忘录助手
将尽职调查、财务分析和交易条款整理成结构化的投资委员会审批备忘录。
技能仅起草投资委员会备忘录，不执行交易、投资决策或外部系统操作；明确要求向用户收集材料、对风险保持平衡并在缺少输入时询问，因此权限和外部影响风险较低。扣分原因是未说明敏感财务数据的处理、数据流、访问隔离、用户最终确认、回滚或来源引用机制。
工作流从输入收集到九部分备忘录结构，内部一致，且要求缺少交易条款或回报数据时询问而非假设。扣分原因是未提供测试、示例输入输出、异常数据处理、计算校验步骤或可诊断的失败反馈；按静态评估上限不得超过10。
描述明确面向PE投资委员会材料，列出触发短语、输入清单、输出结构和Word/Markdown格式。扣分原因是未定义非适用场景、触发排除条件、不同用户角色边界，也未提供中文语言或中国大陆网络环境适配说明。
文档分步骤组织，包含标准章节、页数提示、表格要求、风险披露和模板使用说明；仓库提供Apache-2.0许可、贡献说明及插件验证工作流。扣分原因是该技能自身没有版本、变更记录、维护责任、依赖安装说明、FAQ、示例或故障排查信息。
九部分结构覆盖执行摘要、业务、市场、财务、投资论点、交易条款、回报、风险和建议，且要求财务表格勾稽、呈现多空情景，核心任务具有直接实用价值。扣分原因是未证明Word文档实际生成能力，关键分析仍依赖用户提供完整且正确的数据，且静态评估不能验证输出可直接使用；按规则不超过7。
技能文件提供了可审计的输入、步骤和输出要求，仓库还显示插件验证与秘密扫描CI。扣分原因是这些CI并未覆盖该技能的关键路径，没有提交的技能测试、代表性输出、第三方执行证据或交叉来源验证；按静态规则不超过5。
- 不要将生成的备忘录视为投资、法律、税务或会计建议；必须由合格专业人员核验事实、来源、财务勾稽、回报计算和风险结论。
- 在提供历史财务、尽调或管理层材料前，应确认组织的数据访问、保密和留存政策；技能未说明敏感数据保护。
- 若要求生成.docx，应先确认当前环境具备实际文档生成能力；源文件仅声明默认格式，未提供实现或验证证据。
它能做什么 & 适用场景
该技能用于起草私募股权交易的投资委员会备忘录。它要求收集公司、市场、历史财务、管理层、交易条款、尽职调查、价值创造计划和情景回报等输入。输出采用标准IC备忘录结构，涵盖执行摘要、公司与行业分析、财务分析、投资论点、交易结构、回报、风险和建议。技能强调事实平衡、风险披露、财务表格勾稽以及在缺少关键输入时提出问题，而不是自行假设。
收集公司概况、行业背景、3至5年历史财务、管理层评估、价格与融资等交易条款、商业及法律等尽职调查结果、100天计划和基准/上行/下行情景回报。按照九部分标准结构起草投资委员会备忘录，包括执行摘要、公司概况、行业与市场、财务分析、投资论点、交易条款与结构、回报分析、风险因素和最终建议。可输出带专业格式的Word文档，或用于快速审阅的Markdown，并要求为财务数据和回报分析加入表格。
- 私募股权投资团队准备投委会审批材料时，整合尽调结论、交易条款和回报情景。
- 交易负责人完成一宗收购的正式deal write-up时，形成包含投资论点、风险和条件的推荐备忘录。
- 投资团队已有历史财务和管理层评估，但需要按标准IC结构整理成审批文件时。
- 投委会材料需要同时呈现上行、基准和下行情景，并检查回报假设一致性时。
优缺点一览
- 覆盖从执行摘要到最终建议的完整IC备忘录结构。
- 明确要求同时呈现看多与看空情景，并列出风险及缓释措施。
- 强调EBITDA桥接、资金来源与用途以及回报计算的一致性。
- 可输出Word文档或Markdown，并要求财务和回报部分使用表格。
- 未提供自动获取数据、估值计算或回报模型的脚本和工具。
- 依赖用户或会话中已有的完整资料，来源未证明其在特定平台上的测试覆盖。
- 来源未提供单独安装该技能或自定义公司模板的具体步骤。
- 该技能生成分析工作成果，不构成投资、法律、税务或会计建议，仍需专业人员审核。
如何安装
该仓库包含多个插件和技能，源仓库未提供单独安装此技能的命令。Cowork中可进入Settings → Plugins → Add plugin，粘贴https://github.com/anthropics/financial-services，然后选择所需代理或垂直插件；也可上传plugins/目录下相关插件的zip。Claude Code可先执行claude plugin marketplace add anthropics/financial-services，再安装所需插件。单独安装plugins/agent-plugins/valuation-reviewer/skills/ic-memo/的具体命令未在来源中说明。
如何使用
安装后，在会话中输入“write IC memo”“investment committee memo”“deal write-up”“prepare IC materials”或“recommendation memo”，并提供公司概况、历史财务、尽调发现、交易条款、价值创造计划及回报情景等资料。缺少交易条款或回报等关键输入时，应按技能要求补充资料；来源未说明具体模板文件或独立命令的使用方式。