并购流程函起草助手
为卖方并购流程起草清晰、规范的竞标指引与流程函。
技能仅生成流程信函和投标指示，未声明外部发送、交易执行或高权限操作；并要求保密、与法律团队协调、客户审批后发送，降低了外部影响风险。扣分在于未定义最小权限、敏感数据处理、数据流、访问隔离、回滚机制或依赖安全控制。
工作流按初轮、最终轮和管理层会议邀请分类，步骤之间基本一致，静态上可支持合理的常见路径。扣分在于没有输入字段、异常输入处理、失败反馈、模板或可复现测试；文档要求生成.docx和修订版，但没有说明实现方式。
触发词、目标用户场景和三类流程信函用途较明确，也列出了主要内容和输出格式。扣分在于未说明非适用场景、必需输入、地区或机构差异、中文支持及不同文档工具环境下的适配边界。
技能结构简洁，包含名称、描述、分步工作流、注意事项，并与仓库README中的/process-letter命令和Apache-2.0许可相符；仓库还提供版本固定的插件校验CI。扣分在于技能本身没有版本、变更记录、维护责任、安装依赖、示例、FAQ或故障排查说明。
内容覆盖流程信函的主要章节、IOI和最终报价要求、会议安排及审批注意事项，能够减少起草遗漏。扣分在于没有实际模板、样例输出或已验证的.docx/Track Changes产物，使用者仍需较多编辑、格式化和法律审阅。
证据包括修订固定的技能源码、README中的命令映射、Apache-2.0许可证及仓库级插件校验和秘密扫描CI。扣分在于CI未覆盖该技能的语义行为或输出质量，没有提交测试、第三方执行证据或多源交叉验证。
- 仅依据静态文件审查，未执行技能或验证.docx、修订版和格式化输出。
- 流程信函可能包含交易、融资、监管和保密信息；技能未给出具体的数据处理、访问控制或留存要求。
- 截止日期、绑定性、排他性、监管和法律表述应由客户及法律顾问确认，不应直接发送生成内容。
- 未提供中文模板或中国大陆网络可达性证据，中文用户可能需要额外本地化。
它能做什么 & 适用场景
该技能用于卖方并购流程中的流程函和竞标指引起草。它覆盖初始流程函、首轮IOI要求、第二轮或最终报价函，以及管理层会议邀请。内容包括时间表、报价要求、尽职调查、融资确定性、监管分析和评估标准等。适合需要形成专业交易沟通材料、但仍由客户和法律顾问审核定稿的投行团队。
根据流程阶段确定函件类型；起草流程概览、IOI或最终报价要求、提交方式、保密提醒和联系人信息；在最终报价阶段加入购买协议标注、融资承诺、剩余尽调、排他期、监管、关键人员条款、约束力和评估标准；起草管理层会议的物流、参会人、议程、会议规则、材料和后续问题流程；输出专业信函格式的Word文档、信头占位符和供客户审阅的修订版本。
- 卖方并购顾问在发送 teaser 或 CIM 时，需要起草首轮流程函和 IOI 提交要求。
- 交易团队完成尽职调查后，需要向竞买方发出第二轮或最终报价程序说明。
- 投行团队需要统一说明报价格式、融资确定性、交割时间和评估标准。
- 卖方团队安排管理层展示，需要向潜在买方发送会议邀请、议程和保密规则。
优缺点一览
- 覆盖首轮、最终报价和管理层会议三类常见流程函。
- 列明估值、对价形式、融资、尽调、监管和评估标准等关键事项。
- 明确要求专业信函格式、信头占位符和客户审阅版本。
- 来源未提供实际示例、测试结果或模板文件。
- 来源未说明是否能自动发送邮件、管理数据室或维护流程跟踪表。
- 输出涉及交易和法律承诺，仍需客户及法律顾问审核。
- 定价、权限要求和支持的平台范围未在来源中说明。
如何安装
在 Cowork 中进入 Settings → Plugins → Add plugin，粘贴 https://github.com/anthropics/financial-services，然后选择 investment-banking vertical。使用 Claude Code 时，可运行：claude plugin marketplace add anthropics/financial-services；claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services。
如何使用
在已安装并购投行垂直插件的会话中，使用 /process-letter，或直接提出“起草一封卖方并购首轮流程函，包含 IOI 要求、提交截止时间和评估标准”。具体模板字段和自动化参数未在来源中说明。