私募股权尽调清单
按交易情境生成、跟踪并升级私募股权尽职调查事项。
技能仅生成和跟踪尽调清单，未声明外部访问、写入或交易执行权限，且要求用户提供范围信息，因此不存在明显越权或红线风险。扣分原因是未说明敏感交易数据处理、数据流、用户确认、回滚机制、外部影响或依赖安全；来源归属可由仓库及Apache-2.0许可证支持，但技能文件本身未提供具体归因。
工作流步骤、工作流清单、状态枚举和红旗字段相互基本一致，快乐路径可理解。扣分原因是没有异常输入、缺失数据、冲突状态、失败反馈或恢复流程，也没有说明如何实际生成Excel工作簿；静态审查且没有针对该技能的测试，因此不超过10分。
目标用户、尽调启动和数据室审查场景、触发短语、输入字段及多个行业扩展均较明确。扣分原因是未定义非适用范围、行业覆盖边界、中文输出或本地化要求；虽不依赖明确海外服务，但Excel输出能力和运行环境适配未说明。
文档采用分步工作流和渐进式的工作流分类，状态字段和默认输出形式清晰；仓库提供Apache-2.0许可证、贡献流程和CI验证信号。扣分原因是技能缺少示例、FAQ、已知限制、版本号、变更记录、明确维护责任和更新路径。
清单覆盖财务、商业、法律、运营、人力、技术和ESG，并包含优先级、负责人、状态和红旗摘要，能够支持尽调组织。扣分原因是没有代表性输出或验证证据，Excel工作簿、仪表板和周报仍需依赖宿主能力或人工整理；完成度和相对替代方案的优势证据有限，因此不超过7分。
技能正文提供了可审计的输入、步骤、字段和输出声明，仓库还显示通用插件校验与秘密扫描CI。扣分原因是这些CI并未覆盖该技能的关键行为，没有提交的技能级测试、第三方复核或执行结果；静态证据不足以支持更高分。
- “Excel workbook”与“summary dashboard”被声明为默认输出，但未说明宿主是否具备文件生成能力；部署前应确认输出格式和落盘方式。
- 尽调可能涉及机密财务、法律和人事信息；技能未规定脱敏、访问控制、保留期限或数据流，使用时应由机构治理措施补足。
- “卖方响应缓慢可能表明问题”属于启发式判断，可能造成偏差，不应作为未经核实的红旗结论。
它能做什么 & 适用场景
该技能面向私募股权交易中的尽职调查组织工作。它根据目标公司行业、交易类型、交易规模、复杂度、重点风险和时间表生成工作流清单。清单覆盖财务、商业、法律、运营、人力、技术及环境/ESG等领域，并支持状态、负责人、优先级和备注跟踪。它还维护红旗事项摘要，并规划以Excel工作簿、汇总仪表盘和每周状态更新格式输出结果。
向用户询问目标公司、交易类型、交易复杂度、重点关注事项和时间表；按行业生成财务、商业、法律、运营、人力、技术及环境/ESG尽调事项；为每项记录工作流、优先级、状态、负责人和备注；使用“未开始、已请求、已收到、审阅中、已完成、红旗”等状态；汇总发现、严重程度、缓释措施及其对估值或交易条款的影响；规划按工作流分标签的Excel工作簿、完成率仪表盘和每周团队更新。
- 私募股权投资团队启动平台收购或加成收购时，需要建立按行业定制的尽调请求清单。
- 交易团队进行数据室审阅时，需要核对已提供材料、缺失项目和待跟进事项。
- 项目负责人需要按P0优先级管理影响LOI或交割的关键尽调事项。
- 交易团队在管理层会议或每周项目会上，需要查看各工作流完成率和未解决红旗。
- 针对软件、医疗、工业、金融服务或消费行业的交易，需要加入相应的行业专项检查项。
优缺点一览
- 按行业、交易类型和复杂度定制清单。
- 覆盖多个主要尽调工作流，并支持P0事项和红旗升级。
- 明确记录请求、状态、负责人、备注、缓释措施及估值或条款影响。
- 为Excel工作簿、汇总仪表盘和每周状态更新提供明确输出结构。
- SKILL.md未显示数据室、CRM或其他外部系统连接器。
- 需要用户提供交易背景和风险重点，无法从未提供的材料中自行推断事实。
- Excel工作簿和仪表盘被规定为输出形式，但源材料未说明具体生成工具或模板。
- 技术和环境/ESG项目按适用情况加入，覆盖范围取决于行业和交易背景。
如何安装
在Cowork中打开“Settings → Plugins → Add plugin”，粘贴 https://github.com/anthropics/financial-services ，然后从市场列表中选择private-equity垂直插件。目标技能位于 plugins/vertical-plugins/private-equity/skills/dd-checklist/SKILL.md。README未提供该垂直插件的具体Claude Code安装命令。
如何使用
安装后，提供目标公司名称、行业和商业模式、交易类型、交易规模或复杂度、重点风险以及目标LOI/交割时间。例如：“请为一家SaaS平台收购生成尽调清单，重点关注客户集中度、ARR质量和SOC2，并按P0到P2跟踪数据室缺口。”也可使用“dd checklist”“due diligence tracker”“diligence request list”“what do we still need”或“data room review”等触发语句。