投资论点追踪器
持续记录、检验并更新投资论点。
技能限定为维护投资论点并输出草稿；仓库 README 明确要求专业人员复核且不执行交易，因此未见明显外部副作用。扣分原因是未明确用户确认机制、敏感金融数据处理、权限边界、跨会话存储实现、回滚方式或数据流披露；止损和增减仓建议也缺少明确的人工确认门槛。
步骤顺序和字段定义基本一致，涵盖创建、更新、评分卡、催化剂和输出。扣分原因是未提供异常输入处理、缺失数据处理、日期和估值口径约束、存储失败反馈或可复现测试；静态审查且无针对该技能的测试证据，按上限仅给中低分。
触发词、目标用户场景和主要输入输出较清楚，适用于单个或多个持仓的论点评估。扣分原因是未明确不适用范围、数据来源要求、复杂证券或非股票情形、触发优先级，以及中文输出约定；但核心功能不依赖特定海外服务，未因大陆网络可达性额外扣分。
文档结构清晰，采用渐进式工作流，并说明 Apache-2.0 许可、仓库维护和安装入口。扣分原因是该技能自身没有版本、变更记录、负责人、更新路径、安装依赖、FAQ、故障排查或明确的存储方案；已知限制也仅部分体现。
工作流能覆盖论点建立、证据更新、催化剂跟踪和会议/委员会摘要，且规定了可直接使用的 Markdown 或 Word 输出。扣分原因是没有实现数据持久化或检索机制，没有定义数据验证和引用格式，输出仍需人工核验；静态审查没有代表性执行结果，按上限不超过7分。
技能文件包含可审计的字段、步骤和示例，仓库另有通用插件校验与安全扫描工作流。扣分原因是这些 CI 不覆盖该技能的关键路径，也没有提交测试套件、第三方执行证据或多源事实核验，因此仅给有限静态可验证性。
- 不要将“Increase position / Trim / Exit”视为自动交易指令；应要求用户确认并由合规或投资专业人员复核。
- 技能未定义跨会话结构化存储、来源引用、数据新鲜度和失败恢复，使用前应补充这些控制。
- 输出可能基于用户提供的不完整或未经核验信息，不应直接作为投资建议或交易依据。
它能做什么 & 适用场景
投资论点追踪器用于维护投资组合持仓和观察名单公司的投资论点。它围绕核心论点、支柱、风险、催化剂、估值目标和止损触发条件建立或加载论点，并记录后续数据点及其影响。技能还提供论点评分卡和催化剂日历，帮助用户进行晨会讨论、组合复盘和风险委员会汇报。它是 anthropics/financial-services 中 equity-research 垂直插件的一项技能；该仓库采用 Apache-2.0 许可证。
创建新论点时记录公司名称与股票代码、持仓方向、1—2 句论点陈述、3—5 个关键支柱、3—5 项关键风险、可能验证或证伪论点的事件、目标价格或估值，以及止损触发条件。更新已有论点时要求用户提供新的数据点或发展，并在更新日志中记录日期、变化内容、受影响的论点支柱、行动建议和当前信心等级。它维护包含原始预期、当前状态和趋势的论点评分卡，以及包含日期、事件、预期影响和备注的催化剂日历。最终输出适合晨会、组合审查或风险委员会使用的简洁论点摘要，可采用 Markdown 或 Word 文档格式。
- 股票研究员在财报发布后，为某家公司的既有论点添加业绩、管理层变动或竞争对手动作等新数据点。
- 投资组合经理在季度复盘时，检查每个持仓的关键支柱是否仍按计划推进，以及当前信心是高、中还是低。
- 研究团队在覆盖名单中整理即将发生的财报、产品发布或监管决定，并评估这些催化剂可能如何验证或证伪论点。
- 风险委员会准备会议材料时，汇总近期更新、论点评分卡、关键风险和退出触发条件。
- 管理多个持仓的用户希望进行完整的组合投资论点审查。
优缺点一览
- 提供从建立论点到持续更新、评分和催化剂跟踪的完整结构。
- 明确要求记录支持和反驳论点的证据，并强调论点必须可证伪。
- 涵盖晨会、组合复盘和风险委员会等具体输出场景。
- 支持多个持仓的组合级论点审查，并建议至少按季度复核。
- SKILL.md 未定义数据源、联网检索或外部市场数据连接器；用户需要自行提供新的数据点。
- 虽然要求以结构化格式保存论点数据，但未指定具体存储系统或跨会话持久化实现。
- 未提供测试套件、自动化验证机制或明确的估值计算方法。
- 最终行动字段包含增持、减仓和退出等选项，但该技能本身不提供投资建议的监管或专业审核流程。
如何安装
该技能位于仓库的 plugins/vertical-plugins/equity-research/skills/thesis-tracker/SKILL.md。在 Cowork 中打开 Settings → Plugins → Add plugin，粘贴 https://github.com/anthropics/financial-services，然后从市场列表选择 equity-research 垂直插件。使用 Claude Code 时，可执行：claude plugin marketplace add anthropics/financial-services，再执行 claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services。源材料未说明将单个 SKILL.md 文件单独安装到其他客户端的步骤。
如何使用
安装 equity-research 插件后，直接使用自然语言触发，例如：update thesis for ACME、is my thesis still intact、thesis check、add data point to ACME 或 review my positions。创建论点时提供公司、股票代码、持仓方向、核心论点、关键支柱、风险、催化剂、目标估值和止损条件；更新已有论点时提供新的数据点或发展。输出应包含近期更新、论点评分卡、催化剂日历和当前信心水平。