投行交易进度追踪器
集中管理多笔交易的阶段、里程碑、截止日期与待办事项。
技能仅描述交易跟踪与文档输出，没有恶意行为、凭证窃取或外部写入权限；仓库明确要求专业人员复核并禁止自动执行交易。但未说明敏感交易数据的处理、访问隔离、用户确认、回滚机制或数据流，因此从中等基线扣分。
工作流、阶段、里程碑和状态定义基本自洽，正常路径可理解；但没有输入校验、日期/时区规则、重复记录处理、异常反馈、失败恢复或技能级测试。静态审查上限为10，故保守给分。
受众、场景和触发词较明确，覆盖交易管道、里程碑和周会复盘；但未定义输入格式、非适用边界、不同交易类型的差异处理、中文输出约定或环境要求。核心功能不依赖外部海外服务，因此未因网络可达性扣分。
文档结构清晰，采用渐进式步骤和表格；仓库提供Apache-2.0许可证、贡献流程及CI维护信号。技能本身缺少示例、FAQ、已知限制、版本号、变更记录和明确维护责任，因此未接近满分。
流程覆盖交易初始化、里程碑、行动项和周报，并声明可生成Excel工作簿及Markdown摘要，能完成核心跟踪任务；但没有模板、字段校验、真实输出样例或生成机制，Excel结果的直接可用性仍需人工整理和复核，静态上限为7。
源文件本身可审计，仓库CI验证插件清单和格式，且有仓库级安全扫描；但没有针对deal-tracker关键路径的测试、固定样例、第三方执行证据或结果交叉验证，静态上限为5。
- 不要将该技能视为交易执行、合规审批或投资建议工具；所有交易数据、状态和截止日期应由授权人员核验。
- 使用前应补充敏感数据访问控制、用户确认、备份/回滚、日期时区、输入校验和异常处理规则。
- Excel工作簿输出未提供样例或可复现生成步骤，部署时应先人工检查字段完整性、阶段状态和逾期判断。
它能做什么 & 适用场景
Deal Tracker 面向投资银行团队，用于管理多笔正在进行的交易。它记录交易基本信息、流程阶段、关键里程碑和跨交易行动项，并生成周度交易审查摘要。支持卖方、买方、融资和重组项目，以及主顾问、联合顾问和公平意见等角色。输出设计为 Excel 工作簿，也可生成用于邮件或 Slack 分发的 Markdown 摘要。
为每笔交易记录项目名称、客户、交易类型、顾问角色、预计企业价值、当前阶段、团队成员和关键日期；按交易维护从委任到交割的里程碑表，记录目标日期、实际日期、状态和备注；建立包含负责人、截止日期、优先级和状态的跨交易行动项清单；生成每笔活跃交易的一行状态、近期进展、未来两周里程碑、风险或阻碍事项及下周行动，并汇总各阶段交易数量、风险交易、新委任或潜在项目以及本季度预计交割。
- 负责多笔并购项目的投资银行副总裁，需要在每周团队会议前汇总交易阶段和关键进展。
- 卖方项目团队在营销、管理层会议和最终报价阶段，需要集中追踪买方流程里程碑和逾期事项。
- 买方或融资顾问团队需要按交易分配负责人，并管理跨项目的行动项、优先级和截止日期。
- 投行董事总经理需要查看交易管线、交易规模、阶段和可能影响收入预测的项目状态。
优缺点一览
- 覆盖交易设置、里程碑、行动项、周度审查和归档提示的完整流程。
- 状态分类明确，包括 On Track、At Risk、Delayed 和 Complete。
- 支持跨交易管线视图，并要求为行动项指定负责人和截止日期。
- 仓库采用 Apache License 2.0，README 说明技能至少每周更新维护一次。
- SKILL.md 没有提供具体 Excel 模板、脚本或数据导入接口。
- 来源未证明其会自动读取交易系统、电子邮件、数据室或外部数据库。
- 追踪质量依赖用户持续更新；来源明确提醒过时的追踪器可能不如没有追踪器。
- 该技能只负责组织和汇总交易进度，不执行交易，也不提供投资、法律、税务或会计建议。
如何安装
来源只说明按集合或垂直插件安装：在 Cowork 的 Settings → Plugins → Add plugin 中粘贴 https://github.com/anthropics/financial-services，然后选择 investment-banking 垂直插件；在 Claude Code 中运行 claude plugin marketplace add anthropics/financial-services，再运行 claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services。来源未说明单独安装 deal-tracker 技能的命令。
如何使用
安装后，用“deal tracker”“deal status”“where are we on”“process update”“deal pipeline”或“weekly deal review”触发。示例：Weekly deal review for all active sell-side and buy-side deals; flag overdue milestones and assign next-week action items. 使用前提供每笔交易的名称、客户、类型、角色、规模、阶段、团队和关键日期，以便生成完整追踪表。